B2B決済市場は、2024年から2033年までに78.4兆米ドルから185.0兆米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 10.01％で成長すると見込まれています。

B2B決済（企業間決済）は、テクノロジーと商業的信憑性が生産性、スピード、有効性をより重視するようになるにつれ、急速なペースで進展しています。B2B処理とは、サプライチェーンプロセスを通じて提供される商品やサービスに対して、2つの事業体間で通貨を交換する処理方法です。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

一部の企業からの需要増が市場成長を後押しする

医療や小売などいくつかの業界では、パンデミック中に需要が急増し、製品やサービスに対する需要が高まり、B2B決済の拡大に貢献しました。パンデミック中に現金決済からデジタル取引へと移行したことが、B2B決済の需要をさらに後押ししました。そのため、世界的な健康危機はB2B決済のビジネスに適度なダメージを与えました。とはいえ、ヘルスケアなどの業界はB2B決済の成長に大きく貢献しており、市場に好影響を与えています。

また、B2B決済プロバイダーは、障害を克服するために新しいソリューションを開発し、新技術を導入しています。買掛金の自動化、電子請求書の発行、決済のデジタル化などは、市場のイノベーションの一部です。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレスB2B取引の実行が可能になりました。したがって、これらの要因が予測期間中の市場成長を後押ししています。

市場制約

B2B決済の不正に対する脆弱性が市場成長を阻害する可能性

B2B（企業間取引）決済は、取引量と金額が非常に大きいため、詐欺師やハッカーにとって魅力的な標的となっています。これらの取引の規模の大きさは、サイバー犯罪者にとって、決済システムの脆弱性を突く絶好の機会となっています。企業が業務をデジタル化し、電子決済手段に依存する傾向が強まる中、不正行為のリスクも高まっています。このような不正は、企業の財務的な健全性を脅かすだけでなく、B2B決済エコシステム全体への信頼も損なうことになります。その結果、多くの企業が財務取引を保護するためにサイバーセキュリティ対策に多大な投資を行っており、これが企業のリソースを圧迫し、本来の事業活動に集中することを難しくしています。このような要因が、予測期間中の市場成長を妨げる要因となっています。

市場機会

デジタル決済の導入が市場成長を後押しする

新型コロナウイルスの流行後、企業の経営者たちはデジタル決済の導入を加速させ、わずか4か月で10年分の成長を達成しました。この傾向はB2B（企業間取引）決済の環境全体にも広がっています。ある調査によると、B2B決済におけるデジタル小売取引は劇的に増加しました。パンデミック中に現金取引が禁止されたことで、多くのB2B取引では紙の小切手や請求書が引き続き使われており、その結果、B2B決済全体の取引数は一時的に減少しました。しかし、パンデミック以前にはデジタル決済機能を持っていなかった企業も、現在では徐々にB2B決済の導入を進めており、これは業界にとって大きな進展です。2020年のNCR調査では、2,000人以上の参加者のうち60％が「デジタル決済は市場における最も重要な進展である」と回答しました。

また、B2B決済分野のデジタル化により、企業は国境を越えた商取引を容易に行えるようになり、その結果、国際貿易が増加し、経済成長が促進されました。このように、こうしたすべての要因が予測期間中の市場の成長を後押ししています。

市場セグメンテーションの洞察

支払方法別

予測期間中、クロスボーダー決済分野がB2B決済市場を独占すると予測されています。この分野の成長の背景には、世界的な貿易の増加や、複数のバイヤー、サプライヤー、卸売業者、小売業者、企業を含むクロスボーダー取引の拡大があり、これらは市場に流入する重要な原動力となっています。また、技術の飽和が進み、世界中の企業からの原材料の需要が伸びていることも、国境を越えた取引の需要を高めています。したがって、これらすべての要因が、予測期間にわたってこのセグメントの市場成長を促進しています。

しかし、銀行送金セグメントも予測期間中に市場を独占すると予想されています。このセグメントの成長は、さまざまな企業が動きの速い現代的なビジネスワークフローに対応するため、依然として銀行振込で支払いを行っていることに起因しています。さらに、企業経営者はサプライヤーに支払いを行う際、現金や紙の小切手など数多くの伝統的な支払い方法を利用しています。加えて、取引手数料の安さから、企業経営者が紙小切手の利用を増やしていることも、この分野の市場発展を促す重要な要因となっています。現金は最も身近で手間のかからない支払方法のひとつです。そのため、ほとんどの事業主が現金決済を利用して金銭取引サービスを進めており、予測期間中、この分野の市場成長を牽引しています。

地域別分析

2024年、北米はB2B決済市場の収益を独占しました。この成長の背景には、キャッシュフローを処理し、米国やカナダに存在する材料サプライヤーとの関係を維持するために、信頼性が高く効率的な決済ソリューションの開発への投資が拡大し、市場発展を後押ししていることがあります。また、米国やカナダなどの国々には大規模なB2Bタイプの決済ソリューション・プロバイダーが存在することも、この地域の市場の需要を後押ししています。

しかし、予測期間中はアジア太平洋地域が市場を独占すると予想されています。この成長は、インドや中国などの発展途上国において、さまざまなビジネスでバーチャルデビットカードやクレジットカードの採用が増加していることに起因しています。この要因が市場成長を後押ししています。さらに、国境を越えた決済取引を改善するために、さまざまな業界の中小企業への投資が拡大しています。したがって、これらの要因は、予測期間中にこの地域でB2Bタイプの決済ソリューションの採用が拡大する要因となっています。

主要企業のリスト：

• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• Square, Inc.
• Adyen NV
• TransferWise Ltd.
• Bill.com Holdings, Inc.
• Payoneer Inc.
• Worldpay, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Visa Inc.
• JPMorgan & Chase
• American Express
• Paystand Inc.
• Mastercard

セグメンテーションの概要

B2B決済市場は、決済タイプ、決済方法、業種、地域に焦点を当てて分類されています。

決済タイプ別

• 国内決済
• 越境決済

決済方法別

• 銀行振込
• カード
• オンライン決済

業種別

• 金融サービス
• ITおよびITES
• 小売および電子商取引
• 旅行およびホスピタリティ
• ヘルスケア
• メディアおよびエンターテインメント
• 運輸および物流
• その他

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ