希土類磁石市場規模、シェア、競争環境およびトレンド分析レポート、タイプ別、製造プロセス別、エンドユーザー産業別、地域別 ：2026年から2035年までの機会分析および業界予測

希土類磁石市場の規模と将来展望

希土類磁石市場は、2025年の204億8000万米ドル から2035年には312億2000万米ドル に達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）4.80％で成長すると見込まれています

希土類元素の合金から製造される永久磁石は、希土類磁石と呼ばれます。これらは強力な磁場を発生させ、製品の小型化、性能向上、および製造コストの削減に寄与します。これらの磁石は、壊れやすく腐食しやすい性質があるため、破損、欠け、あるいは粉末化を防ぐために、通常、コーティングとメッキ処理が施されています。

市場は種類別に、NdFeB（ネオジム・鉄・ホウ素）磁石とSmCo（サマリウム・コバルト）磁石に分類されます。このうち、NdFeB磁石は市場シェアの最大を占めており、その卓越した磁力、高いエネルギー密度、優れた性能対重量比により、引き続き堅調な需要が見込まれています。これらの磁石は、従来のフェライト磁石とアルニコ磁石に比べてはるかに高い磁気出力を発揮するため、コンパクトなサイズ、軽量設計、高効率が不可欠な用途に最適です。小型電子機器、高度な自動化システム、およびエネルギー効率の高い技術の採用拡大により、多岐にわたる産業分野においてNdFeB磁石への需要がさらに加速しています。

NdFeB磁石が電気自動車（EV）、産業用ロボット、風力タービン、民生用電子機器、医療機器、航空宇宙システムなどでますます活用されるにつれ、市場は拡大しています。EVでは、高いトルクとエネルギー効率を実現できることから、駆動モーターとパワーステアリングシステムに広く採用されています。同様に、再生可能エネルギーインフラ、特に洋上および陸上風力発電所の急速な展開により、タービンの効率向上とメンテナンス要件の低減を実現する永久磁石発電機におけるNdFeB磁石の使用が拡大しています。さらに、製造技術の進歩や、スマートファクトリーおよびインダストリー4.0への投資拡大により、自動化設備と精密機械における高性能磁気部品の使用が増加しています。希土類材料の供給と価格変動に関する懸念は依然として残っていますが、リサイクル技術と代替調達戦略に関する継続的な研究が、NdFeB磁石セグメントの長期的な成長を支えると期待されています。

主要市場のハイライト

• 2025年希土類磁石市場規模は204億8000万米ドルと評価されました。
• 2025年には、NdFeB（ネオジム・鉄・ホウ素）磁石が、その優れた磁力、高いエネルギー密度、および電気自動車、風力タービン、産業用オートメーション、民生用電子機器での広範な採用により、市場を独占しました。
• 電動化の進展と再生可能エネルギーの導入拡大により、大きな成長機会が生まれています。これは、電気自動車（EV）とダイレクトドライブ式風力タービンに搭載される永久磁石モーターが、高性能希土類磁石に対する長期的な需要を引き続き牽引しているためであります。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

電気自動車の普及と永久磁石モーターの市場浸透率の急激な拡大

2024年の世界の電気自動車（EV）販売台数は1,700万台を突破し、2030年までに全自動車販売の40％を占めると予測されています。これにより、1台あたり1～2キログラムのネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）磁石を使用する永久磁石同期モーター（PMSM）に対する構造的な需要を生み出す、年率29％の成長軌道が確立されています。永久磁石モーターは、テスラ「モデル3/Y」、BYD「Song」シリーズ、フォルクスワーゲン「ID」シリーズ、NIO「ET」モデルなど、現代のEVプラットフォームにおいて約95％の採用率を占めており、95％を超える優れた効率、軽量なパワートレインを可能にするコンパクトな設計、そして他のモーター技術では達成不可能なトルク対重量比といった利点により、業界全体が希土類磁石技術に広く注力していることを示しています。

また、EUが掲げる2030年までのCO2排出量55％削減目標と、2035年までの新規内燃機関車販売禁止計画といった政府政策は、規制面での確実性を確立し、希土類磁石に依存するEVパワートレインへの自動車メーカーの投資を後押ししています。一方、2024年のEV市場シェアで中国が40％を占めていることは、世界最大の自動車生産拠点における市場の集中を示しています。

主駆動モーターに加え、現代のEVには、ウィンドウレギュレーター、HVACシステム、燃料ポンプや冷却水ポンプ、電子制御ブレーキ部品など、20個以上の補助モーターが搭載されています。これにより、プラットフォームあたりの磁石消費量が飛躍的に増加し、景気循環に左右されない持続的な需要の推移が確立されています。したがって、これらすべての要因が、予測期間中の市場成長を後押ししています。

市場の制約

原材料価格の変動性とサプライチェーンの集中リスク

主要な希土類元素の価格変動性と供給の集中は、世界的な希土類磁石市場、特にNdFeBおよびSmCo磁石市場にとって依然として大きな制約要因となっています。2025年、磁石への旺盛な需要と供給の逼迫を背景に、ネオジムの価格は29カ月ぶりの高値を記録し、価格が市場の変化にいかに敏感であるかを浮き彫りにしました。酸化ジスプロシウムのような重希土類は、2025年を通じて1.67百万円/mt（約223～226ドル/kg）前後で取引されたが、輸出規制や政策変更により価格が急騰する可能性があります。

中国によるジスプロシウムとテルビウムを含む中と重希土類の輸出許可制度と規制は、世界的な流通を繰り返し混乱させており、単一の主要供給源への依存度の高さを浮き彫りにしています。この集中化は、世界中の磁石メーカーにとってコストリスクと供給の不確実性を高めています。したがって、これらすべての要因が、予測期間における市場の成長を阻害しています。

市場機会

再生可能エネルギーインフラの拡大とダイレクトドライブ式風力タービンの導入

世界的な風力エネルギーインフラの拡大は、構造的な需要を牽引する第2の要因です。国際的なエネルギー機関は、脱炭素化の目標を達成するために2050年までに14,000 GWの風力発電容量が導入されると予測しており、これは再生可能エネルギー用途だけで年間400～600メートルトンの希土類磁石が消費されることに相当します。洋上設置で好まれ、陸上用途でも採用が拡大しているダイレクトドライブ式風力発電機は、ギアボックス部品を排除し、大口径の永久磁石発電機を採用しています。これにより、機械的な複雑さが解消され、メンテナンス要件が軽減され、長期的な信頼性が向上します。これは、1回の点検と修理あたりのサービスコストが100万米ドルを超える洋上環境において極めて重要な特性であります。

また、最新の5～12メガワット（MW）級の洋上風力タービンには、海洋腐食や温度変化にさらされても熱的安定性を保つため、ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムを配合した希土類磁石が200～600キログラム使用されています。ダイレクトドライブ式タービンの90％が永久磁石を採用しており、風力発電は世界の磁石生産量の約15％を消費する重要なエンドユーザーとして確立されています。現在の洋上風力発電の年間設置量は8～10ギガワット（GW）であるが、2050年までに300GWの洋上風力発電容量を達成するというEUの公約や、アジア諸国の再生可能エネルギー目標を背景に、2035年までに30～40GWへと加速すると予測されています。これにより、数年にわたる予測の可視性を伴う特殊な磁石部品に対する持続的な需要が創出されます。したがって、これらすべての要因が、予測期間における市場の成長を後押ししています。

市場セグメンテーションの洞察

タイプ別

2025年、ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）磁石セグメントは収益面における市場を独占しました。このセグメントの成長は、35～52 MGOe（メガガウス・エルステッド）という磁気エネルギー積（これは市販されている永久磁石の中で最も高い値である）をはじめとする卓越した磁気特性に加え、過酷な動作条件下でも磁力を維持できる高い保磁力に起因しています。

また、1台あたり1.5キログラムのNdFeB磁石を使用する現代のEVプラットフォームの95％でNdFeBが採用されていることに加え、1メガワットあたり200～600キログラムを必要とするダイレクトドライブ式風力タービンの90％で採用されていることから、NdFeBはクリーンエネルギー転換インフラの基盤となる技術として確立されています。サマリウム・コバルト（SmCo）磁石は、航空宇宙システム、軍事プラットフォーム、および極端な熱条件下で稼働する産業機械など、高温環境におけるニッチながらも重要な用途に対応しています。これらの用途では、250～350°Cを超える温度安定性が求められ、これはNdFeBの耐熱性能を上回るものです。したがって、これらすべての要因が、市場におけるこのセグメントの成長を後押ししました。

エンドユーザー産業別

2025年、自動車用途セグメントは収益面における市場を独占しました。このセグメントの成長は、電気自動車（EV）の各トラクションモーターに1～2キログラムのネオジム・鉄・ホウ素磁石が使用されていることに加え、ウィンドウ、HVAC、ブレーキ、ステアリングなどの機能用に20個以上の小型モーターが搭載されていることに起因します。これにより、1台あたりの磁石の総需要が増加しています。したがって、これらすべての要因が、市場におけるこのセグメントの成長を後押ししました。

しかし、予測期間中は風力発電セグメントが市場を支配すると予想されます。このセグメントの成長は、ダイレクトドライブ式タービンの普及に支えられ、世界の風力発電容量が2023年の1,000 GWから2050年までに14,000 GWに増加すると見込まれていることに起因します。これらのタービンはギアボックスを不要とし、出力1メガワットあたり約600キログラムの磁石材料を必要とするため、需要をさらに押し上げています。したがって、これらすべての要因が、予測期間を通じて市場におけるこのセグメントの成長を後押ししています。

地域別分析

予測期間中、北米が希土類磁石市場を牽引すると見込まれています。この成長は、完全に統合された国内の希土類磁石サプライチェーンの構築に向けた米国の戦略的な取り組みや、磁石メーカーを支援する「国防生産法」に基づく資金提供によるものと見られます。MPマテリアルズ社のカリフォルニア州マウンテンパスにある施設は、2024年に希土類酸化物（REO）の生産量で過去最高の45,000メートルトンを達成し、これに加えネオジム・プラセオジム（NdPr）酸化物の生産量も1,300メートルトンに達しました。これにより、米国は中国に次ぐ世界第2位の希土類生産国としての地位を確立し、MPマテリアルズ社の テキサス州フォートワースにあるMPマテリアルズのインディペンデンス工場では、2025年にネオジム・プラセオジム金属の商業生産を開始する予定でした。

また、米国政府が支援する取り組みは、サプライチェーンのレジリエンスに対する前例のない取り組みを確立するものであり、MP 材料社は2025年以降、年間1,000メートルトンの磁石生産を計画しており、ゼネラルモーターズ（GM）は、長期的な収益の見通しと価格の安定性を確保する複数年にわたる磁石供給契約を締結しています。テキサス州、サウスカロライナ州、ペンシルベニア州における磁石製造の地域的な拡大は、戦略的な地理的多角化を反映しています。具体的には、Vacuumschmelze（VAC Group）がサウスカロライナ州サムターに建設中の焼結NdFeB磁石工場が2025年後半に操業開始を予定しており、Noveon Magneticsとゼネラル・モーターズとの供給契約は、地域クラスターの発展を支える自動車サプライチェーンの統合を確立しています。したがって、これらすべての要因が、予測期間を通じてこの地域の市場成長を後押ししています。

最近の展開

• 2025年、ネオ・パフォーマンス・マテリアルズ（Neo Performance Materials）がエストニアのナルヴァに建設した希土類磁石工場が、第1フェーズとして年間2,000メートルトンの生産能力で正式に商業運転を開始しました。欧州の大手EVモーターサプライヤー各社が生産能力の35％を購入することを確約しており、ボッシュ（Bosch）は、長期供給契約に向けた年間磁石生産量の相当分を確保する予備契約を締結しました。
• 2025年、韓国のバイオテクノロジーおよび希土類磁石企業であるJS Linkは、ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）永久磁石用の希土類原料の確保に向けた協力について、Lynas Rare Earthsと覚書を締結しました。同社は、マレーシアのクアンタンにあるLynas Rare Earthsの施設近くに、年間3,000トンの生産能力を持つ永久磁石工場を建設する計画であります。
• 2025年、米国国防総省は、MPマテリアルズ社の株式15％を取得するために4億米ドルを投資するとともに、10年間の調達期間にわたる磁石の引き取り保証を組み合わせた措置を発表し、国内の希土類磁石サプライチェーンの開発を加速させ、中国への供給依存度を低減するという、前例のない連邦政府の取り組みを確立しました。

主要企業のリスト：

• Ningbo Tongchuang Magnetic Materials Co., Ltd.
• Hitachi Metals Ltd.
• Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
• Arnold Magnetic Technologies
• TDK Corporation
• Armstrong Magnetics
• MP Materials
• Chengdu Galaxy Magnets
• Magna Co., Ltd.
• Electron Energy Corporation
• Goudsmith Magnetics
• Dexter Magnetic Technologies
• Ningbo Yunsheng Co., Ltd.
• HGT Advanced Magnets Co., Ltd.
• Eclipse Magnetics
• Neo Performance Materials
• Noveon Magnetics
• Lynas Rare Earths Ltd.
• JL MAG Rare-Earth
• Permang Inc.
• その他の主要なプレイヤー

セグメンテーションの概要

タイプ別

• NdFeB
• SmCo

製造プロセス別

• 焼結
• ボンド

エンドユーザー産業別

• 自動車
• 民生用電子機器
• エネルギー
• 産業用
• 航空宇宙と防衛
• その他

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ