日本高齢者介護サービス市場規模、シェア、競争環境およびトレンド分析レポート、サービス別、介護必要度別、支払主体および資金調達モデル別、 運営主体別 ：2026年から2035年までの機会分析および業界予測

日本高齢者介護サービス市場規模および業界予測

日本高齢者介護サービス市場は、急速な高齢化の進行と、それに伴う公式な介護と支援サービスへの需要拡大を背景に、持続的な成長を続けています。日本高齢者介護サービス市場は、2025年の14兆4,580億米ドルから2035年には23兆4,860億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）4.23％で成長すると見込まれています。

人口の高齢化は、依然としてこの成長の根本的な原動力となっています。65歳以上の割合が上昇し続けるにつれ、日常生活の介助、医療関連の支援、施設入所、その他の高齢者介護サービスを必要とする人々の数は増加すると予想されます。同時に、平均寿命の延伸により、高齢者が様々なレベルの公的支援を必要とする期間が長くなる可能性があります。これらの要因により、日本高齢者介護サービス市場の潜在的な対象人口は拡大しており、長期にわたる持続的な需要を支えています。

主要市場のハイライト

• 日本高齢者サービス市場は、介護および支援サービスに対する需要の継続的な拡大を反映し、2035年までに約23,486十億米ドルに達すると予測されています。
• サービス別では、施設介護サービスが最大のセグメントを占め、市場総収益の57.6％を占めています。
• 要介護度別では、要介護度3～5のセグメントが市場収益の46.4％を占めています。これらの高い要介護度のカテゴリーは、より集中的かつ頻繁な支援を必要とする受給者を表しています。
• 支払主体および資金調達モデル別では、介護保険によるサービスが市場総収益の78.2％を占め、重要な位置を占めています。したがって、日本の介護保険制度は、高齢者介護サービスを支える主要な資金調達メカニズムとなっています。
• 事業者別では、2025年に民間営利企業が市場収益の39.5％を占めており、サービス提供者の構成において重要な要素となっています。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

認定者数とサービス利用の増加：認定高齢者人口の拡大

介護認定を受けた高齢者の数が継続的に増加していることは、日本高齢者介護サービス市場の主要な構造的推進要因となっています。厚生労働省（MHLW）の第9次介護保険計画の集計によると、初回認定を受けた高齢者の数は、2023年度には695万人であったものが、2025年度には717万人、2026年度には729万人に増加すると予測されています。その後も認定対象者数は長期的に拡大を続け、2040年度には約843万人に達すると見込まれています。

これは、2023年度から2040年度にかけて、認定利用者が約148万人（21.3％）増加することを意味します。この拡大により、正式な高齢者介護サービスの対象となり、かつその必要性が高いと見込まれる基盤人口が大幅に増加します。認定件数の増加に伴い、施設介護、在宅サービス、地域密着型介護、看護、デイサービス、機器レンタル、その他の介護カテゴリーにわたり、潜在的な対象市場が拡大します。

認定利用者の増加は、市場の成長に向けた幅広い人口基盤をもたらします。認定を受けたからといって、必ずしもすべての個人が同じ種類と量のサービスを利用するというわけではありませんが、介護ニーズが認められた人口が大幅に拡大することになります。この人口が増加するにつれ、受給者の介護ニーズの変化に伴い、定期的な介護サービスと、より集中的な支援形態の両方に対する需要が高まる可能性があります。

認定対象者の増加に伴い、介護サービスの実際の利用も増加しています。2025年5月時点で、厚生労働省は介護サービス受給者を約476万人と記録しており、これは前年比1.6％の増加に相当します。これは、市場拡大が認定対象者の潜在的な増加だけでなく、正式なサービスを実際に受けている人々の数の継続的な増加によっても牽引されていることを示しています。

市場の制約

介護料金の見直しとコスト抑制の圧力：規制された報酬制度

日本の介護サービス市場は、厳格に規制された報酬制度の下で運営されており、これにより、介護事業者は運営コストの上昇に応じて料金を引き上げる能力が制限される可能性があります。需要、人件費、または投入コストの変動に応じてサービス価格をより自由に調整できる市場とは異なり、日本の介護事業者は、政府が定める報酬基準に大きく依存しています。

この規制された料金体系は、運営費が増加する環境において特に大きな意味を持ちます。人件費は介護事業者にとって主要なコスト要素である一方、エネルギー、食費、施設維持費、その他の運営費も時間の経過とともに上昇する可能性があります。正式な料金改定の合間にこれらのコストが増加した場合、事業者が独自に報酬水準を調整する柔軟性は限られています。

2024年度の介護料金改定は、こうした圧力を如実に示しています。今回の改定の主な焦点は、特に介護職員の報酬を支援する措置を通じて、介護人材の持続可能性を向上させることにありました。報酬の引き上げは、人材不足への対応と介護職の魅力向上と定着率の向上にとって重要であるが、同時に事業者にとってのコストベースも増加させることになります。

したがって、介護料金の規制と費用抑制策は、日本の介護市場の成長に対する構造的な制約となっています。サービスへの需要は今後も増加し続ける可能性があるものの、この需要を相応の収益や投資につなげる事業者の能力は、報酬制度によって制限される可能性があります。

市場機会

医療と高度急性期ケアを統合したサービス：新たな成長機会

医療と高度急性期ケアを統合したサービスは、日本高齢者介護サービス市場において重要な成長分野として台頭しつつあります。この拡大は、日常生活の支援と継続的な医療管理の両方に対応できるケアモデルへの需要が高まっていることを反映しています。高齢者のケアニーズが複雑化するにつれ、介護と看護、臨床的監督、その他の医療的支援を組み合わせることができる施設と在宅ケア提供者の重要性が増しています。

この傾向は施設介護において特に顕著であり、日常的なケアに加え継続的な医療管理を必要とする人々向けに設計された施設が、従来の介護施設形態よりも急速に拡大しています。施設型介護において最も著しい成長が見られるのは、医療と長期介護を統合した施設であります。この施設カテゴリーに関連する費用は、2024年度に12.9％増の2,507億円に達し、より定着した施設形態の成長率を大幅に上回りました。これに対し、同期間における介護施設への支出は4.5％増、長期介護医療施設への支出は3.2％増にとどまりました。

この拡大は、施設の収容能力にも表れています。2024年10月時点で、日本には917カ所の医療と介護統合施設があり、その総収容人数は52,837人でありました。収容人数は前年比12.5％増加しており、この拡大が既存の施設あたりの支出増加にとどまらず、利用可能な収容能力の著しい増加も伴っていることが示されています。

市場セグメンテーションの洞察

サービス別：施設介護が最大のサービスセグメント

施設介護サービスは、日本高齢者介護サービス市場において最大の構成要素を占めています。2025年度には、この分野の市場規模は8,905.3億円に達し、市場総収益の57.6％を占めると推定されています。この圧倒的な地位は、特に継続的な介助を必要とし、地域と在宅サービスだけでは必要な支援をすべて受けられない人々に対して、居住と長期介護を一体的に提供する施設が果たす重要な役割を反映しています。

施設介護の収益高は、2025年度の8,905.3億円から、2035年度には13,251.5億円へと増加すると予測されています。これは、予測期間における年平均成長率（CAGR）が4.02％であることを示しています。この拡大予測は、日本の人口の高齢化に伴い、継続的な介助、見守り、および居住関連サービスへの需要が高まるにつれ、居住型および施設型介護への需要が引き続き増加することを示唆しています。

施設介護の分野には、いくつかの異なる種類の介護および居住形態が含まれます。これには、入居者が日常生活と身辺介助について体系的な支援を受ける介護施設、長期にわたる支援を必要とする人々に医療施設と病院と連携した環境で介護を提供する病院ベースの長期介護、そして居住施設とさまざまなレベルの介護と支援を組み合わせた介護付き住宅と有料老人ホームなどが含まれます。

介護必要度別：介護度3～5が最大の支出セグメントを占める

介護レベル3～5は、日本の介護市場において最も介護の度合いが高いセグメントであり、2025年度には7,172.5億円を占め、市場総収益の46.4％に相当します。これらの介護レベルの受給者は、認定利用者全体に占める割合は比較的少ないものの、必要な介護量が大幅に多いため、総支出に占める割合が不釣り合いに大きくなっています。

介護度3～5への支出は、2025年度の7,172.5億円から2035年度には10,860.5億円へと増加すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.20％となる見込みであります。この伸び率は市場全体の推移を上回っており、重度の介護ニーズに対する支出が、日本の介護支出においてますます重要な要素であり続けることが予想されます。

2025年度において、要介護度3～5は、日本の認定要介護者708万人の約33.5％を占めるに過ぎないが、市場全体の支出のほぼ半分を占めています。この人口シェアと支出シェアの差は、要介護度とサービス利用の間に強い相関関係があることを示しています。

介護度が高い層への支出の集中は、日本の高齢者福祉施設、特に特別養護老人ホームへの入所資格の変更とも関連しています。2015年4月以降、特定の例外的な事情がある場合を除き、入所は概ね介護度3以上の者と限定されています。この政策により、より手厚い介護を必要とする受給者の間で、施設入所の需要が集中することとなりました。

支払主体および資金調達モデル別：主な資金源としての介護保険

介護保険は、日本の介護市場において主要な支払主体であります。2025年度には、約12,082.9兆円の収益を賄うと推定されており、これは市場総収益の78.2％を占めます。この大きなシェアは、受給資格を有する受益者に対する正式な介護サービスの資金調達において、日本の公的介護保険制度が中心的な役割を果たしていることを反映しています。同制度は幅広い介護サービスの主要な資金調達メカニズムを提供しており、保険による支出が事業者収益の最大の構成要素となっています。

介護保険による収入は、2025年度の12,082.9億円から2035年度には17,775.8億円へと増加すると予測されており、この10年間における年平均成長率（CAGR）は約3.87％となる見込みであります。この増加は、日本における介護需要の継続と、専門的な介護サービスの提供に対するニーズの高まりに支えられ、保険制度を通じて賄われる介護サービスの基礎的な価値が持続的に拡大していることを示しています。

利用者の自己負担額を含めることで、介護サービスによって生み出される事業者総収入をより包括的に測定することができます。この観点から、受給者の負担分を排除した公表されている給付データでは、事業者の収入が約7～8％過小評価されている可能性があります。保険による償還額だけでは提供されたサービスの全価値を捉えきれないため、この区別は日本の介護市場の全体規模を評価する際に特に重要となります。

事業者別：民間企業が市場拡大を牽引

日本介護サービス市場において、民間営利企業は最大かつ最も急速に拡大している事業者セグメントであります。2025年度には、約6,105.9億円の収益高を生み出し、市場全体の39.5％を占める見込みであります。このセグメントは年平均成長率（CAGR）4.78％で成長し、2035年度には約9,781.1億円に達すると予測されています。同期間中、市場シェアは39.5％から41.6％に上昇すると見込まれており、民間営利法人は、市場全体におけるシェアの拡大が見込まれる唯一の主要事業者タイプとなります。

民間事業者の拡大は、商業的投資を通じて開発と規模拡大が可能な介護形態における彼らの強力な存在感と密接に関連しています。訪問介護サービス、デイサービス施設、有料老人ホーム、およびサービス付き高齢者住宅は、自治体の資金配分への依存度をそれほど高めずに設立と拡大が可能であるため、民間セクターの参入に特に適しています。

このビジネスチャンスは、従来の介護サービスにとどまらず、有料の居住施設と高齢者サービス付き住宅にまで広がっています。こうしたモデルにより、民間企業は、商業資金による開発プロジェクトの中で、住居、介護サービス、および付帯サービスを組み合わせることが可能になります。したがって、高齢者住宅への需要の高まりは、民間事業者が資本を投入し、市場での存在感を拡大するための新たな道を開くことになります。

市場シェアが2025年度には39.5％から2035年度には41.6％へと拡大すると予測されていることは、単なる市場全体の成長以上の意味を持っています。商業的に拡張可能な介護形態が拡大するにつれ、民間事業者が業界の収益に占める割合をますます高めていくと予想されます。民間事業者の収益は今後10年間で約3,675.2億円増加すると予測されており、民間事業者にとって利用可能なビジネスチャンスの規模の大きさが浮き彫りになっています。

競争ダッシュボード

日本高齢者介護サービス市場は依然として極めて細分化されており、施設介護、在宅サービス、デイサービス、看護、リハビリテーション、地域密着型支援など、幅広い分野で多数の事業者が競争しています。最近の業界データによると、この細分化は特に有料高齢者住宅セグメントで顕著であります。2025年のある業界比較調査では、上位15社の事業者が施設総数のわずか約13％を占めるにすぎませんでした。これは、全国規模の最大手プラットフォームでさえ、地域密着型、専門特化型、小規模な介護事業者からなる、はるかに広範なエコシステムの中で事業を展開していることを意味します。

このような細分化された環境において、SOMPOケア、ベネッセスタイルケア、ニチイケアパレス、ツクイといった企業は、高齢者介護市場全体を支配する企業というよりは、主要な運営プラットフォームと見なすことができます。これらの企業の競争上の優位性は、施設ネットワークの規模、ブランド認知度、サービスの多様化、および地理的展開範囲によって支えられています。例えば、2025年の主要な有料老人ホーム運営事業者間の比較によると、ベネッセ・スタイル・ケアは358施設を運営し、収容人数は約21,242人であったのに対し、SOMPOケアは304施設を運営し、収容人数は約19,640人でありました。同じ比較において、ニチイグループは156施設を運営し、収容人数は約9,593人でありました。

したがって、地域での存在感は競争上の優位性を確立する上で重要な要素となります。複数の都道府県にまたがるネットワークを構築した事業者は、規模の経済とブランド認知度の恩恵を受けることができる一方、地域密着型の事業者は、地域社会、病院、自治体、そして各家庭との強固な関係を築くことができます。その結果生まれる競争環境は、単に全国規模の大きさだけでなく、地理的なカバー範囲とサービス提供能力にも左右されます。

国内最大手のプラットフォーム以外の企業も、競争環境の広がりをさらに示しています。内山ホールディングス、学研ココファンプ、ロングライフホールディング、ケア・トゥエンティワン、RIEI、豊栄グループ、エイジウェルジャパンといった事業者は、高齢者介護およびシニア向け居住エコシステムのさまざまな分野で活動しています。これらの企業の存在は、ビジネスモデルと地理的カバー範囲の多様性をさらに高めています。

その他の事業者は、特定の価格帯、地域市場、施設形態、あるいは居住型サービスと地域密着型サービスの組み合わせを軸に事業を展開しています。チャームケア株式会社が発表した比較データによると、主要事業者はさまざまな価格帯とサービスモデルに分散しており、競争が複数のレベルで発生しているという事実を裏付けています。また、地域の介護ニーズに応えることも重要な要素であります。

主要企業のリスト：

• SOMPO Care Inc.
• Benesse Style Care Co., Ltd.
• Nichii Care Palace Co., Ltd.
• Tsukui Holdings Corporation
• Saint-Care Holding Corporation
• ALSOK Care Co., Ltd.
• Charm Care Corporation
• Solasto Corporation
• Uchiyama Holdings Co., Ltd.
• Gakken Cocofump Holdings
• Long Life Holding Co., Ltd.
• Care Twentyone Corporation
• RIEI Co., Ltd.
• SMS Co., Ltd.
• Houei Group
• AgeWellJapan Inc.
• その他の主要なプレイヤー

セグメンテーションの概要

サービス別

• 在宅介護サービス
  • 在宅医療
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 訪問入浴介助
• 非医療的在宅介護
  • 訪問生活支援
  • ケアマネジメントおよび調整
• デイサービス
  • 医療デイサービス
    • デイリハビリテーション
    • 外来看護デイケア
• 非医療デイサービス
  • 一般デイサービスプログラム
  • 短期滞在とレスパイトサービス
• 施設介護サービス
• 介護施設
• 病院併設型長期介護
• 介護付き住宅および有料老人ホーム
• 自立型高齢者住宅およびサービス付き住宅

介護必要度別

• 支援レベル1と2
• 介護レベル1と2
• 介護レベル3～5
• 認知症および認知機能支援が必要な方
• 終末期および医療的ケアを要する方

支払主体および資金調達モデル別

• 介護保険によるサービス
• 医療保険によるサービス
• 自治体および公的支援によるサービス
• 民間負担および自己負担によるサービス

運営主体別

• 社会福祉法人
• 医療法人
• 民間営利法人
• 非営利団体および協同組合
• 地方自治体および公的機関

地域別

• 北海道
• 東北
• 関東
• 中部
• 関西
• 中国
• 四国