組み込み型保険市場規模、シェア、競争環境およびトレンド分析レポート、保険別、組み込みポイント別、ビジネスモデル別、企業規模別、エンドユーザー、産業別： 2026年から2035年までの機会分析および業界予測

組み込み型保険の市場規模および業界予測

組み込み型保険市場は、2025年の1,446億4,000万米ドルから2035年には2兆704億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）30.49％で成長すると見込まれています。

「組み込み型保険」とは、他の製品、サービス、プラットフォーム、または取引の購入プロセスにシームレスに統合された保険商品を指し、顧客は別途の保険購入手続きを経ることなく、必要なタイミングで保険に加入することができます。

組み込み型保険市場は、デジタルプラットフォーム、Eコマース、フィンテックアプリケーション、モビリティプラットフォーム、オンラインマーケットプレイスの普及によって牽引されており、これらにより保険商品を顧客体験にシームレスに統合することが可能になっています。購入時点とデジタルサービス内に保険を組み込むことで、企業は、顧客が別途保険のウェブサイトを閲覧したり、従来の保険代理店とやり取りしたりする必要なく、状況に応じた、パーソナライズされた、リアルタイムの補償を提供できます。このモデルは、保険商品の検索、見積もり、支払い、保険金請求の手続きを簡素化し、それによって顧客の利便性を向上させ、デジタルを活用する消費者の間での保険普及率を高めます。

オンライン小売、デジタル決済、旅行プラットフォーム、自動車マーケットプレイス、サブスクリプション型サービスの急速な拡大は、組み込み型保険プロバイダーにさらなるビジネスチャンスをもたらしています。例えば、電子機器を購入する顧客は決済時に端末保証に加入でき、旅行者はチケット予約時に旅行保険とキャンセル保険を追加でき、自動車購入者は融資とモビリティサービスと併せて保険に加入することができます。API、クラウドベースの保険プラットフォーム、人工知能、リアルタイムデータ分析の統合により、プロバイダーは顧客のニーズを評価し、引受審査を自動化し、取引の特性とユーザーの行動に基づいてカスタマイズされた補償を提供することがさらに可能になります。

さらに、保険会社、銀行、フィンテック企業、Eコマースプラットフォーム、小売業者、モビリティプロバイダー、デジタルマーケットプレイス間のパートナーシップにより、販売エコシステムが拡大しています。こうした提携により、保険会社は確立されたデジタルチャネルを通じて大規模な顧客基盤にアクセスできる一方、プラットフォーム運営者は保険手数料と付加価値サービスを通じて追加収益を生み出すことが可能になります。企業がワンストップのデジタル体験の構築をますます追求し、顧客が便利で透明性が高く、パーソナライズされた金融サービスを好むようになるにつれ、保険以外のデジタルジャーニーへの保険の統合は、組み込み型保険市場の主要な成長ドライバーであり続けると予想されます。

主要市場のハイライト

• 組み込み型保険市場は、2025年に1,446億4,000万米ドルの規模に達し、2035年までに2兆704億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）30.49％で拡大すると見込まれています。この成長は、保険販売の急速なデジタル化と、日常的な購買プロセスへの保険カバーの統合が進んでいることによって支えられています。
• 2025年には、オンラインプラットフォームが商品保護、延長保証、配送保険、その他の補償オプションを決済プロセスに直接組み込む動きが加速したことから、小売とEコマースが市場を独占しました。しかし、ライドシェア、車両サブスクリプション、コネクテッドカー、柔軟な利用ベースの保険モデルに後押しされ、自動車とモビリティ分野が主要な成長セグメントとして台頭すると予想されます。
• 2025年には、北米が最大の市場シェアを占めました。これは、先進的なデジタルインフラ、成熟した保険エコシステム、eコマースとフィンテックの広範な普及、そして保険会社とプラットフォーム間の強固なパートナーシップに支えられたものであります。また、購入時点でパーソナライズされた保険商品を提供するために、API、人工知能、クラウドプラットフォーム、データ分析の利用が拡大していることも、市場の成長に寄与しています。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

効率化された保険サービスへの需要の高まり

エンベデッド保険市場を牽引する主な要因の一つは、効率化され統合された保険サービスへの需要の高まりです。消費者は、保険の購入を含め、取引において利便性と簡便性をますます求めています。エンベデッド保険は、オンラインショッピングと旅行の予約など、他の製品とサービスの購入プロセスに保険を直接統合することで、この需要に応えています。

この統合により、余分な手順が省かれることで保険の購入プロセスが簡素化されるだけでなく、保険証券の発行がほぼ瞬時に行われるようになることで、顧客体験も向上します。手軽さと効率性が非常に重視される、今日のペースの速い「デジタルファースト」の消費者環境において、このようなシームレスな統合は極めて重要です。

市場の制約

複雑な規制環境

組み込み型保険市場が直面する大きな制約の一つは、地域ごとに異なる規制環境の複雑さです。多様で、時には矛盾する規制への準拠を確保することは困難を伴う場合があります。組み込み型保険商品には、多くの場合、金融および保険に関する規制の遵守が求められますが、これらの規制は国ごとに異なるだけでなく、同一国内でも州や県によって異なる場合があります。

これらの規制は、免許、データ保護、消費者権利などの分野を規定しており、企業が国境を越えて提供内容を標準化することを困難にしています。さらに、保険を従来とは異なるプラットフォームに統合することにより、引受実務と従来の保険法の適用性に関する疑問が生じ、コンプライアンスへの取り組みにさらなる複雑さが加わっています。

市場機会

新たな顧客層と商品セグメントへの拡大

組み込み型保険モデルは、新たな顧客層と商品分野への拡大に向けた大きな機会をもたらします。例えば、ペット保険、電子機器、さらにはレンタルサービスといった、従来とは異なる分野への保険の組み込みに対する関心が高まっています。この拡大を後押ししているのは、消費者がバンドル型サービスをますます好むようになっていることです。バンドル型サービスでは、保険を他の取引の一部として購入できるため、利便性が向上し、多くの場合、コスト面でのメリットも得られます。

さらに、組み込み型製品から膨大なデータを収集と分析できることで、保険会社は高度にパーソナライズされた動的な価格設定モデルを提供できるようになり、保険をより身近なものにし、個々のニーズに合わせたサービスを提供できるようになります。よりパーソナライズされた、利用状況に応じた保険商品への傾向は今後も続くと予想され、業界内に新たな成長の道を開くことになるでしょう。

市場セグメンテーションの洞察

エンドユーザー産業別

2025年、Eコマースと小売セグメントは収益面における市場を独占しました。このセグメントの成長は、オンライン購入時に商品保護、延長保証、配送保険などの保険商品が組み込まれていることに起因しており、これがセグメントの成長を後押ししています。Eコマースプラットフォームは、組み込み型保険を活用して顧客の信頼を高め、購入への躊躇を軽減し、取引総額を増大させています。

しかし、予測期間中はモビリティと自動車セグメントが市場を牽引すると予想されます。ライドシェアリング・プラットフォーム、車両サブスクリプション・モデル、電気自動車の普及が進むにつれ、モビリティの利用パターンに合わせた組み込み型保険ソリューションに対する強い需要が生まれています。これらのソリューションは、1回ごとの利用単位とサブスクリプションベースの保険など、柔軟な補償オプションを提供しており、モビリティ・プラットフォームにシームレスに統合されています。

地域別分析

2025年、北米は収益面における組み込み型保険市場を独占しました。この成長は、プラットフォーム間のシームレスな保険契約統合を可能にする、この先進地域における優れた技術インフラに起因しています。一方、欧州の各国は、消費者の金融データのプライバシーを規制する厳格な枠組みを導入しています。こうした厳格な国内規制により、自動化されたデジタル保険引受実務に関する最大限の透明性が確保されています。

先進国には、高度なソフトウェアアプリケーションインターフェースに対応できる成熟した保険エコシステムが整備されています。こうした地域ごとの技術的成熟度の違いにより、引受会社には高度にカスタマイズされたデジタル販売アプローチが求められます。保険会社は、地域ごとの消費者の支出習慣を徹底的に分析し、専門的な保障商品を最適化しています。

現地の文化的嗜好に合わせてデジタル保険契約をカスタマイズすることで、オンライン販売の成約率が劇的に向上します。結局のところ、国際的な企業拡大を成功させるには、地域ごとの規制の微妙な違いを深く理解することが不可欠です。その結果、プラットフォーム運営者は、多様な地理的要件を満たすために、デジタルソフトウェアシステムを継続的に適応させています。こうした多様な国際環境をうまく乗り切ることで、プロバイダーは堅調な長期的な保険料収入の創出を確保できます。したがって、これらすべての要因が、この地域における市場の成長を後押ししました。

最近の展開

• 2026年、bolttechはINGと戦略的保険と保護ソリューションパートナーとして提携し、欧州の複数の市場において組み込み型保険の提供を拡大しました。
• 2026年、bolttechはBYDと提携し、欧州の主要市場における組み込み型保険の優先戦略パートナーとなりました。
• 2025年、Chubbは「Chubb Studio」内にAIを活用した最適化エンジンを導入し、販売時点での保険提案をパーソナライズしました。

主要企業のリスト：

• Bolttech
• Cover Genius
• Qover
• Lemonade
• Assurant
• Companjon
• Igloo (Axinan)
• Sure
• EIS Group
• Rein
• その他の主要なプレイヤー

主要企業のリスト：

保険別

• 損害保険
• 健康保険、生命保険
• 旅行保険
• 機器と電子機器保険
• モビリティと自動車保険
• 特殊保険

組み込みポイント別

• Eコマースの決済画面
• デジタル決済プラットフォーム
• 銀行と融資プラットフォーム
• モビリティプラットフォーム
• 旅行予約プラットフォーム
• ギグエコノミープラットフォーム
• SaaSとデジタルサービスプラットフォーム

ビジネスモデル別

• 組み込み型販売
• Insurance-as-a-Service（IaaS）
• APIベースの保険プラットフォーム
• ホワイトラベル保険ソリューション

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

エンドユーザー産業別

• 小売とEコマース
• 銀行と金融サービス
• 旅行とホスピタリティ
• 自動車とモビリティ
• 民生用電子機器
• ヘルスケア
• 不動産

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ