日本貿易金融市場は、2024年から2033年までに23億9000万米ドルから95億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 6.42％で成長すると見込まれています。

貿易金融とは、国際貿易の資金調達を指し、輸入業者と輸出業者の間に立って取引に伴うリスクを軽減し、企業の運転資金の効率を高める役割を果たします。さらに、貿易金融におけるサービスは、国内および国際貿易の資金調達に関連する活動に対応するための戦略的ツールとしても活用されています。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

デジタル化が市場拡大を促進

デジタル化は、国境を越えた取引を行う企業にとって日本貿易金融市場へのアクセス性と有効性を高めることで、市場の成長を促進しています。この点において、金融機関は、ブロックチェーン技術、人工知能、データ分析を通じて、書類の確認やリスク評価などのプロセスを円滑に進めています。プライバシーと透明性のバランスを適切な水準で保つ必要性が、この技術変化における取引時間を定義しています。新たなデジタルチャネルにより、中小企業は、これまで大企業に限定されていた貿易金融ソリューションへアクセスできるようになり、国際貿易への参入が拡大しています。2024年8月、日本を拠点とする三菱UFJ銀行とNTTデータは、革新的光無線ネットワークグローバルフォーラム（IOWN-GF）によって発行されたホワイトペーパー「金融業界向けサービスインフラユースケース」を公開しました。この資料では、金融機関が次世代技術をシームレスに取り入れてデジタルサービスを変革している様子が示されています。

また、フィンテック企業は革新的かつユーザーフレンドリーなサービスを提供することで、従来型の銀行を補完し、輸出業者および輸入業者の新たなニーズに対応しています。これにより、企業はリスクをより適切に管理し、キャッシュフローをより効果的に活用しながら、市場需要を満たすことが可能になります。産業用途に向けた6G技術の研究や5Gインフラの整備も必要とされます。こうしたデジタル化推進を支援するために、日本政府は、行政および公共部門のデジタル化に特化したデジタル庁を設置しています。デジタル化の進展により、個々の企業が自立して事業を展開しやすくなり、日本の経済環境全体が改善され、集中的な貿易活動への関与を通じて、国際市場での競争優位性が高まっています。したがって、これらの要因が、予測期間中における日本市場の成長を後押ししています。

市場の制約

複雑および長期化する貿易プロセス

デジタル化が進展しているにもかかわらず、日本における貿易プロセスは依然として複雑および長期化しており、煩雑な書類作成や規制遵守が必要とされています。信用状や銀行保証といった従来型の貿易金融手段は、大量の書類作成、複数の確認手続き、国際貿易規範への準拠などが求められます。このような複雑さにより、貿易金融の申請処理に時間がかかり、企業にとって取引コストの増加を招いています。

さらに、銀行や金融機関ごとに標準化された手続きが存在しないことが、非効率性を助長しています。輸出業者や輸入業者は、変化する規制要件や通関手続きに書類を適合させることにおいて、しばしば課題に直面しています。デジタルプラットフォームやブロックチェーン技術が貿易手続きの円滑化に向けて注目を集めてはいるものの、相互運用性の問題や一部の金融機関における変化への抵抗感により、広範な導入は依然として限定的です。したがって、これらすべての要因が、予測期間中における日本市場の成長を妨げています。

市場機会

持続可能な貿易に対する需要の高まりが市場成長を牽引

持続可能な貿易に対する需要の高まりが、日本貿易金融市場の成長を促進しています。日本企業は徐々に責任あるビジネス慣行を採用しており、これによりブランドの評判が向上し、消費者、投資家、規制当局の期待にも応えることができます。こうした取り組みには、環境負荷の低減、倫理的な調達、公正な労働条件の確保といった側面が含まれています。再生可能エネルギー事業や環境配慮型の物流など、グリーン・イニシアチブからのフィードバックは、日本国内の金融機関に対して革新的な貿易金融商品の開発を促す要因となっています。一方、企業側では、自社のサステナビリティ目標と整合する資金調達手段を模索しており、グリーン貿易に特化したニッチな金融ソリューションが生まれています。たとえば、2024年3月には、ベトナム投資開発銀行（BIDV）と三菱UFJ銀行が、初となるグリーントレードローン取引の実行に成功したと共同で発表しました。この革新的なローンによって調達された資金は、鉄スクラップ輸入のリファイナンスに活用される予定です。

このように、貿易金融は、日本企業がよりグリーンなビジネス慣行へと移行する過程において、必要な資本やリスク管理サービスを提供することで支援しています。持続可能性への関心の高まりは、より強靭かつ責任ある貿易環境の形成を促進し、持続可能な経済活動のグローバル化という文脈において、日本が先導的な役割を果たすことにもつながっています。したがって、これらすべての要因が、予測期間中における日本市場の成長を後押ししています。

市場セグメンテーションの洞察

提供者別

2024年に日本貿易金融市場において銀行セグメントが収益面で最大のシェアを占めました。このセグメントの成長は、銀行が培ってきた経験、多様化した商品群、そして広範なネットワークに起因しています。日本の銀行は、信用状、荷為替手形取立、サプライチェーンファイナンスなどのサービスを通じて、国際貿易において重要な役割を果たしてきました。国内外の市場に関する深い理解により、企業の多様なニーズに対して、より効果的に対応することが可能です。企業がキャッシュフローの最適化や国際取引に伴うリスクの軽減を図る中で、銀行はデジタルソリューションや先進技術を活用したサービスを拡充しており、それによりサービスの効率性とアクセス性が一層向上しています。

また、日本における貿易およびデジタル化に関する政府の支援も、銀行の役割をさらに強化する要因となっています。サステナビリティへの関心が高まる中で、銀行は環境に配慮したファイナンスソリューションを革新し、グリーントレードファイナンスの需要に応える取り組みを進めています。これらの要因が重なり合うことで、銀行セグメントは日本市場における成長の牽引役としての地位を確立し、予測期間中に市場で優位性を獲得すると見込まれています。たとえば、2024年10月には、日本を拠点とするみずほ銀行が、トゥルー・コーポレーション・パブリック・カンパニー・リミテッドの初のサステナビリティ・リンク型クロスボーダーシンジケートローンにおいて、アレンジャーとして任命され、同社とファシリティ契約を締結しました。このファシリティは、約7億4000万米ドルの初期規模で開始されました。したがって、これらすべての要因が、日本市場における本セグメントの成長を後押ししています。

主要企業のリスト：

• MUFG Bank Limited
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation
• Mizuho Financial Group Inc.
• The Nomura Trust and Banking Company Limited
• SBI Shinsei Bank Limited
• Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
• The Tokyo Star Bank Limited
• The ChibaBank Limited
• Standard Chartered PLC
• Asian Development Bank (ADB)

セグメンテーションの概要

日本貿易金融市場は、貿易活動、取引規模、技術の採用、用途、提供者、およびエンドユーザーに焦点を当てて分類されています。

貿易活動別

• 貿易信用
• 貿易融資
• ファクタリング
• フォーフェイティング
• 輸出信用機関

取引規模別

• 小規模取引
• 中規模取引
• 大規模取引

技術の採用別

• 従来型
• デジタル
• ブロックチェーン型

用途別

• 国際
• 国内

提供者別

• 銀行
• 保険会社
• 貿易金融会社
• その他

エンドユーザー別

• 貿易業者
• 輸入業者
• 輸出業者