小売銀行におけるブロックチェーン市場は、2024年から2033年までに39億米ドルから86億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 83.9％で成長すると見込まれています。

ブロックチェーンは、コンピュータネットワーク上のノード間で共有される分散型のデータベースまたは台帳です。ブロックチェーンは、デジタル形式でデータを保存する電子データベースとして機能します。ブロックチェーン技術の最もよく知られた用途は、ビットコインのような暗号通貨システムにおいて、安全かつ分散型の取引記録を維持することです。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

銀行によるブロックチェーン技術の採用拡大が市場の成長を後押し

小売銀行分野におけるブロックチェーンの採用拡大と暗号通貨の利用増加が、小売銀行におけるブロックチェーン市場の成長を牽引しています。さらに、小売銀行で事業を展開する主要企業は、詐欺取引の抑制を目的としてブロックチェーンの導入を進めており、例えばスマートコントラクトの活用により、売り手と買い手の間で「もし〜なら〜する」といった条件付き契約を結ぶことが可能になり、前段階の確認が完了するまで次のステップが実行されない仕組みが実現されています。ブロックチェーンはまた、サプライチェーンの各プロセスにおける正当性の確認にも貢献し、否認不能性とデータ保存の非中央集権化によるセキュリティの高さにより、企業資産の盗難防止にも役立ちます。これらすべての要因が、予測期間中の小売銀行におけるブロックチェーン市場の成長を後押ししています。

市場の制約

規制遵守の要件が市場の成長を妨げる可能性がある

市場の成長は、さまざまな複雑性によって妨げられています。特に、規制遵守は大きな課題となっており、銀行は進化し続ける法律や基準に対応しなければなりません。さらに、ブロックチェーンを既存の銀行システムと統合するには、多額の技術投資や従業員へのトレーニングが必要となり、導入の難易度が高まります。加えて、銀行、フィンテック企業、規制当局など、複数の利害関係者間での協調も導入の成功には不可欠ですが、それぞれの優先事項や利害の違いによって調整が難しくなる可能性があります。これらの課題にもかかわらず、ブロックチェーン技術の進展と銀行業界からの関心の高まりは、小売銀行分野における今後の導入に明るい見通しを示しています。したがって、これらの要因が予測期間中の市場成長を妨げる一因となっています。

市場機会

ブロックチェーンによる取引の高速化が市場の成長を後押し

中央機関を必要とせずに取引を実行できるブロックチェーン技術の特性や、リアルタイムの国際送金を可能にする手段としてブロックチェーン技術の採用が進んでいることが、市場の成長を後押ししています。さらに、銀行も国際送金においてブロックチェーンプロトコルの活用を開始しています。

さらに、ブロックチェーンは個人識別子として利用されることの多いデジタルフィンガープリントを提供します。フィンガープリントの所有者は、この技術を用いて新規口座の開設や本人確認を行うことができます。デジタルフィンガープリントを導入することで、小売銀行は情報更新後のデータ共有や情報交換を円滑に行うことが可能となります。このように、ブロックチェーンによる取引の高速化は、予測期間中の市場成長を促進する主要な要因の一つとなっています。

市場セグメンテーションの分析

用途別

2024年において、小売銀行におけるブロックチェーン市場では送金セグメントが独占的な地位を占めました。このセグメントの成長は、国際送金分野における複数のフィンテック企業の台頭によって、バリューチェーンの一部における効率性が向上していることに起因しています。この台頭には、既存の財務基盤にシームレスに統合できるアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の活用、外国為替（FX）レートのリアルタイム可視化、そして金融機関によるリスク管理の効率化が含まれます。これらの先進技術とともに、小売銀行はリアルタイムかつ低コストな送金サービスを提供するためにブロックチェーンを採用しており、これらの要因が市場における当該セグメントの成長を後押ししました。

しかし、KYCおよび不正防止セグメントは、予測期間中に世界市場で独占的な地位を占めると予測されています。このセグメントの成長は、小売銀行が直面する重大な課題の一つが本人確認と不正対策であることに起因しています。銀行は、個人情報の詐欺によって毎年150億〜200億米ドル以上の損失を被っており、顧客データの保護に対する強いプレッシャーにさらされています。ブロックチェーンは、これらの問題に対処するための強力な手段です。口座開設や顧客のオンボーディングといった業務は、ブロックチェーンを活用することで簡素化され、最初の段階から正確に検証することが可能になります。ブロックチェーンは、プロセスの自動化によって小売銀行の情報確認にかかる負担を軽減し、KYCおよび不正防止におけるブロックチェーンの採用を促進させ、予測期間中の市場における本セグメントの成長を後押ししています。

地域別分析

2024年において、北米は小売銀行におけるブロックチェーン市場において収益面で独占的な地位を占めました。この優位性は、JPモルガン・チェースやモルガン・スタンレーといった主要金融機関によるブロックチェーン技術の積極的な導入と活用に起因しています。スマートコントラクト、デジタルID認証ソリューション、送金サービス、決済・ウォレットソリューションなどが金融機関や小売銀行によって導入されており、北米における小売銀行分野でのブロックチェーンの展開機会を創出しています。さらに、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション（IBM）やマイクロソフト・コーポレーションなどの主要企業の存在も、この地域における市場の成長を後押ししました。

しかし、アジア太平洋地域は予測期間中に市場を独占すると予測されています。この成長は、銀行機関が効率的に対応するために、同地域の膨大な消費者市場に対してブロックチェーン技術を採用していることに起因しています。また、中国、インド、日本などの国々の政府がブロックチェーン技術の活用を推進していることも背景にあります。さらに、世界の若年層の約60%が集中しているこの地域では、テクノロジーに関心の高い若い世代の存在が地域市場の拡大を後押ししています。このように、同地域の若年層を中心とした大規模かつ効率的な人口層に向けた小売銀行サービスの提供により、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。

主要企業のリスト：

• Unicsoft
• Accenture plc
• Cognizant Technology Solutions Corp.
• International Business Machines Corporation (IBM)
• Microsoft Corporation
• Digital Asset Holdings, LLC
• Tata Consultancy Services (TCS)
• Axoni (SCHVEY, INC.)
• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
• Santander Bank, N. A.

セグメンテーションの概要

小売銀行におけるブロックチェーン市場は、タイプ、コンポーネント、企業規模、用途、地域に焦点を当てて分類されています。

タイプ別

• パブリック
• プライベート
• ハイブリッド

コンポーネント別

• アプリケーションおよびソリューション
• インフラおよびプロトコル
• ミドルウェア

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

用途別

• 送金
• KYCおよび不正防止
• リスク評価

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ