バンカシュアランス市場は、2024年から2033年までに1兆5067億1000万米ドルから5兆9597億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 5.23％で成長すると見込まれています。

バンカシュアランスとは、銀行と保険会社の間の取り決めであり、保険会社が銀行の顧客基盤に対して自社製品を販売できるようにする仕組みです。このパートナーシップは、両社にとって収益性の高いものとなり得ます。銀行は保険商品を販売することで追加収益を得ることができ、保険会社は営業人員を増やすことなく顧客基盤を拡大することができます。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

規制環境

規制環境は、バンカシュアランス市場を形成するもう一つの重要な要素です。いくつかの国では、金融規制の変更により、銀行と保険会社が協力しやすくなっています。たとえば、金融商品のクロスセルに関する規制緩和により、銀行は顧客に対して保険契約を提供する自由度が高まります。このような規制の支援は、新たな収益の道を開き、競争を促進し、イノベーションおよびより優れた商品提供を促進します。バンカシュアランス市場のトレンドは、このような規制変更の影響を強く受けており、成長および拡大の機会を生み出しています。しかし、バンカシュアランスのパートナーは、消費者の利益を保護することを目的とした規制、たとえばデータプライバシー法やマネーロンダリング防止指令に遵守し続ける必要があります。例えば、2024年2月、欧州連合理事会および欧州議会は、EUにおけるマネーロンダリング防止枠組みに関する特定の要素について暫定合意に達し、市民およびEU金融セクターを保護するための新しい法律を採択しました。これらの新しい法律は、各国のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止システムの構造と調整を強化し、金融犯罪からのより良い保護を確保します。したがって、これらすべての要因が、予測期間中の市場成長を後押ししています。

市場の制約

規制およびコンプライアンス上の課題

バンカシュアランス市場が直面する主な課題の一つは、複雑でしばしば厳格な規制およびコンプライアンス要件です。バンカシュアランスの規制環境は常に拡大しており、国ごとに異なる規則や規制が存在します。銀行および保険会社は、各国の法律を遵守するためにこれらの複雑な規制フレームワークを適切に運用する必要があり、管轄区域によって大きく異なる場合があります。多くの国では、銀行が保険商品を販売する前に特定のライセンスや承認を取得することが求められており、これらのライセンス手続きは時間とコストの両面で負担となることがあります。さらに、保険商品を消費者に販売およびマーケティングする方法について厳格なガイドラインが設けられていることも少なくありません。たとえば、一部の地域では、銀行は提供する保険商品が消費者保護法に適合していることを確認する必要があり、これによりさらなる複雑さが生じます。また、デジタルプラットフォームを通じて保険商品を提供するなど、バンカシュアランスにおける技術統合は、データプライバシーや保護に関する課題も生じさせます。銀行は、EUにおける一般データ保護規則（GDPR）のようなデータ保護規制を遵守する必要があり、顧客データの取り扱いに厳格な安全対策を講じなければなりません。したがって、これらすべての要因が、予測期間中の市場成長の妨げとなっています。

市場機会

技術革新およびデジタル化

デジタル技術の急速な成長は、バンカシュアランス業界におけるもう一つの重要な推進要因です。データ分析、人工知能（AI）、機械学習の進歩により、銀行と保険会社の双方が、よりパーソナライズされ効果的な商品を提供できるようになっています。報告によると、2024年には、企業の22％が組織内のさまざまな業務にAIを積極的に統合しており、45％がAI活用の可能性とメリットを検討していました。たとえば、予測分析により、特定のタイプの保険商品により関心を示す可能性のある顧客セグメントを特定することができます。これに加えて、デジタルプラットフォームは消費者へのアクセスを容易にし、保険契約の申請、請求手続き、その他の取引をオンラインで便利に行える方法を提供します。これらの技術的能力は、顧客満足度を高め、業務効率を向上させることで、バンカシュアランスを両社にとってより収益性の高いものにします。技術が進化し続けることで、予測期間中にバンカシュアランスの市場潜在力がさらに拡大すると予想されます。

市場セグメンテーションの洞察

製品タイプ別

生命バンカシュアランスセグメントは、予測期間中にバンカシュアランス市場を独占しています。このセグメントの成長は、長期的な財務的安定に対する需要の認識の高まりや、貯蓄志向の商品に対する需要の増加に起因しています。生命保険は、死亡時に家族に対する財務的保護を提供するとともに、特に養老保険やユニットリンク保険（ULIP）などの商品の場合、長期的な投資手段としても機能します。銀行は、広範な顧客ネットワークと確立された信頼を活かし、生命保険をサービス提供に統合することで、顧客にこれらの商品への便利なアクセスを提供しています。生命保険は、ローンや貯蓄口座などの他の銀行商品と組み合わせて提供されることが多く、顧客にとって購入が容易になっています。

さらに、銀行はデジタルプラットフォームを活用して、生命保険の提供をより利用しやすくし、購入プロセスを簡素化するとともに、より良い顧客エンゲージメントを実現しています。生命保険のバンカシュアランスにおける優位性は、特に高齢化する人口における退職計画や財務的安定への関心の高まりによっても強化されています。消費者は、家族の財務的安定を確保し、自身の将来の財務を守る手段として、生命保険への投資に傾く傾向があります。したがって、これらすべての要因が、予測期間中にこのセグメントの市場成長を牽引しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、予測期間中にバンカシュアランス市場を独占しています。この成長は、可処分所得の増加や財務的安定に対する需要の高まりに起因しています。都市化の進展により銀行サービスへのアクセスが拡大し、銀行を通じた保険販売の機会が生まれています。また、インドのプラダン・マントリ・ジーヴァン・ジョーティ・ビマ・ヨジャナや中国の保険自由化政策など、金融包摂を促進する政府の施策も、バンカシュアランスの採用を後押ししています。

従来型の銀行業務とデジタルソリューションを組み合わせたハイブリッド型金融モデルへの移行も、顧客利便性を向上させ、保険浸透率を高めています。さらに、貯蓄連動型保険やユニットリンク商品に焦点を当てた消費者の嗜好の変化も、業界拡大を支えています。また、多国籍保険会社は、未開拓の顧客セグメントを活用するために地域の銀行とジョイントベンチャーを形成しています。加えて、低所得層を対象としたマイクロ保険の普及も、バンカシュアランスの流通を大幅に強化しています。したがって、これらすべての要因が、予測期間中にこの地域の市場成長を牽引しています。

主要企業のリスト：

• ABN AMRO Bank N.V.
• Banco Bradesco SA
• The American Express Company
• Banco Santander S.A.
• BNP Paribas S.A.
• The ING Group
• Wells Fargo & Company
• Barclays plc
• Intesa Sanpaolo S.p.A.
• Lloyds Banking Group plc

セグメンテーションの概要

バンカシュアランス市場は、製品タイプ、モデルタイプ、および地域に焦点を当てて分類されています。

商品タイプ別

• 生命バンカシュアランス
• 損害保険バンカシュアランス

モデルタイプ別

• 専属販売代理店
• 独占的パートナーシップ
• 金融持株会社
• 合弁事業

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ